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跨過一個年度,大家慢慢發現今年台股會漲的個股跟去年很不一樣,去年帶領台股拉高加權指數的重要權值股,今年除了大立光外,股價大致都裹足不前,像台積電去年底以一八一.五元封關,現在是一八四.五元,鴻海一直都在八四元附近,第三大市值的台塑化則下跌約四%,中華電信在一○二元,沒什麼漲跌,只有大立光拉升了四五○元,今年以來漲了十二%,股價最高漲到四二四五元,寫下台股歷史罕見的新天價,也就是買一張大立光的股票要四二四.五萬元。

這個情況符合我們年前預期,今年外資繼續大舉加碼空間不大,在外資沒有大舉匯出的情況下,台股不致大跌,但指數上漲空個人信用小額借貸利率試算間有限。那麼大家仔細看看今年台股漲什麼股?其中如果從產業看,今年表現最好的產業,不是半導體,也不是汽車零組件股,而是紙業股,其中正隆宣布二○一七年元月起調整工業用紙價格十~十二%,帶動工業用紙相關個股飆漲,其中正隆元月大漲十二.三六%,榮成除了有工業用紙大漲的利多外,又出售富春山居的東方休閒娛樂股權,帶來第四季豐富的業外進帳,去年十二月單月稅前盈利達十五.八億元,讓每股盈利衝高到三.二五元,全年大賺三二.七億元,結果股價衝高到二二元,寫下十幾年新高價,元月大漲二七.二二%,而本業平平的寶隆也大漲十八.六%,其他紙業股如華紙上漲五.九七%,過去被視為是超級牛皮股的永豐餘也大漲十二.○九%。

不少紙業股物超所值

整個紙業股大漲,揭開二○一七年的序幕,過去市場投資人根本不會對紙業股多看一眼,因為紙業股股性牛皮,大股東對自家股票也十分無感,像榮成與寶隆,我在過去幾年就一直覺得股價偏低,且物超所值,像寶隆是榮成的最大股東,持股比率十七.五%,總共有十七.六一萬張,榮成漲到二二元,寶隆持有榮成市值達三八.七四二億元,以寶隆的股本十五.一億元計,寶隆持有榮成一股值二五.六元,如今寶隆把杭州富春山居的經營權賣掉,全年EPS將上看五元以上,寶隆把賣掉資產換來的獲利,將進行雲林廠的資產活化。

記得兩年前,寶隆股價只有六、七元的時候,我曾特別提到寶隆的價值,如今相隔一年多,寶隆的股價已經漲到二○元以上了,股價是耐心等待的報酬,很多具有潛力的公司,都必須花時間等待,寶隆就是一個顯著的例子。最近股市量縮,金管會希望當沖降稅,我不見得贊成,原因是當沖如果可以降稅,那麼長期投資者是不是要受到更多的獎勵?我請立委提出降當沖、也降長期投資的兩套獎勵稅制,這才是符合公平正義的方式。

這些年股市交易量縮愈縮愈小,很多個股揭露五檔買進賣出的掛單,買進與賣出經常都只有一張,成交量太少,也增加了當沖的風險,這是大家要有的認知,與其天天殺進殺出,大家不妨努力去尋找有價值的股票,長期看《先探週刊》的讀者可留意在過去幾年曾經為讀者找出很多很「經典」的股票,例如,金融海嘯後的寶雅,在○八年曾跌到十七元,後來漲到四八八元。另一檔是從八元漲到五四九元的儒鴻,還有從二二.五元漲到五九五元的同致,當沖賺的是幾毛錢的差價,但是花心血找到的黑馬,經常有幾十倍差價,關鍵是選對股,還要有耐心長抱。

有信用瑕疵貸款集團股的蛻變

那麼從寶隆這個模式,今年股市躍出好幾檔奇兵,紙業股是產業出頭天的代表,而老牌集團股出線,也十分具有代表性,去年是華新集團、神達集團及聲寶集團揚眉吐氣的一年,今年具代表性的是大家不敢置信的大同集團,二○一七年大同成了開年黑馬,今年以來,大同已經大漲二二.六四%,大同最慘的時候,股價只有四.四三元,如今終於站上十元以上,這是五年來首度站回面額以上。

大同是一家家大業大的企業,尤其是土地資產雄厚,但這些年受到子公司華映的鉅額虧損,加上經營者力不從心,資本額從五五五.二八億減資到二三三.九五億元,去年股價掉到五元附近,小股東籌組「復仇者聯盟」,揚言力拚經營權,逼得大股東必須加碼捍衛經營權,大同的股價才開始質變。最明顯的是由福華持股七.八八%的LED車燈模組廠麗清,去年股價只有二○幾元,年底前以每股三○元上市,如今居然暴漲到八七元,麗清元月大漲二五元,漲幅逾三八%,成為台股今年最威猛的個股。而持有麗清的福華電子,最慘股價跌到三.○三元,如今漲到六.○二元,元月大漲約二五%,其他原先大同集團成員、把經營權賣給日資的凌巨元月大漲八.四九%,華映也漲三.九一%。

二○一七年大同集團的蛻變,讓人眼睛為之一亮,其實早在大同之前,生產鋁門窗的華電,股價突然從十一.六元漲到二四.二元,漲了一倍。華電很久沒有在股市有什麼消息,這家公司以電線電纜及鋁窗帷幕為主的產品,這兩年連續每年減資二○%,去年又處分一塊宜蘭土地,進帳二.四一億元,前三季EPS一.七三元,股價開始複製華新、聲寶債務協商多久恢復信用模式,這種老牌有實力的公司股價開始受到重視。

這些老牌家電廠起身之後,我注意到長線可留意股價只有二元多的東訊,首先是東訊本業已轉盈,而旗下九家轉投資事業也都獲利,特別是持股二八.六四%的冠德光電轉虧為盈,也換了總經理,憑藉東元集團的實力,長線可留意東訊的轉機力道。

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洪嘉昇

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